테낙스 테라퓨틱스(TENX) 1억 달러 초과 청약 발표 주당 3달러

테낙스 테라퓨틱스가 BVF 파트너스 LP 및 기타 저명한 투자자가 주도하는 초과 청약 1억 달러의 사모를 확보했다고 밝혔습니다.

 

테낙스 테라퓨틱스(TENX) 1억 달러 초과 청약 발표 주당 3달러

 

 

테낙스 테라퓨틱스 Summary

테낙스 테라퓨틱스(나스닥: TENX)는 BVF 파트너스 LP 및 기타 저명한 투자자가 주도하는 초과 청약 1억 달러의 사모를 확보했습니다. 자금 조달에는 보통주 1,450,661주와 31,882,671주에 대한 사전 자금 조달 신주인수권이 포함되며, 추가 주식에 대한 신주인수권도 포함됩니다. 주당 $3.00의 가격으로 2024년 8월 8일에 거래가 종료될 것으로 예상됩니다.

이 자금은 PH-HFPEF 환자를 대상으로 진행 중인 레보시멘단에 대한 테낙스의 3상 레벨 시험을 지원하고 2상 3상 시험을 시작하며 일반 기업 비용을 충당할 예정입니다. 이 자금 조달은 2027년까지 운영 자금을 조달할 것으로 예상됩니다. 리링크 파트너스는 구겐하임 증권과 윌리엄 블레어가 공동 대리인으로 배치를 주도합니다.

 

---

 

 

 

 

최신 뉴스 전문

2024년 8월 6일, 노스캐롤라이나 채플힐(Globe NewsWIRE) -- Tenax Therapeutics, Inc.(나스닥: TENX) ("회사" 또는 "Tenax Therapeutics") 3상 개발 단계 제약 회사로서 미충족 의료 수요가 높은 심혈관 및 폐 질환을 해결하는 제품을 식별, 개발 및 상용화하는 데 중점을 두었습니다. 오늘은 회사에 약 1억 달러의 총수익이 발생할 것으로 예상되는 초과 청약된 사모펀드 금융에 대한 증권매입 계약을 체결한 후, 이 계약을 체결한 후, 이 계약을 체결한 것으로 발표했습니다.

이번 사모는 신규 투자자 BVF 파트너스 LP가 주도했으며, 벤록 헬스케어 캐피탈 파트너스, 비보 캐피탈, 대형 투자운용사인 야누스 헨더슨 인베스터스, 베스탈 포인트 캐피탈, 벨란 캐피탈, ADAR1 캐피탈 매니지먼트, LLC, 스톤파인 캐피탈 매니지먼트, 스페라 바이오텍 등 다른 신규 투자자들이 참여했습니다.

사모는 회사 보통주 총 1,450,661주와 선급 워런트 총 31,882,671주의 보통주를 매입하기 위한 워런트와 함께 보통주 총 16,666,666주(또는 이에 갈음하는 추가 선급 워런트)를 매입하기 위한 워런트가 함께 제공됩니다. 보통주 1주당 매수가는 3.00달러이며, 수반되는 워런트의 행사가는 4.50달러입니다(단, 각 선행 워런트와 수반되는 워런트의 매수가는 2.99달러이며, 선행 워런트의 행사가는 0.01달러입니다). 사전 자금 지원된 워런트는 원래 발행 후 언제든지 행사할 수 있으며 만료되지 않습니다. 수반되는 워런트는 즉시 행사 가능하며, (i) 당사의 3상 LEVEL 시험(PH-HFPEF 환자의 행사 제한 개선을 위한 LEVosimendan)의 탑라인 데이터를 최초 공시한 날로부터 30거래일 전에 만료됩니다. (ii) 보유자의 사전 자금 조달 워런트 행사에 따라 만료됩니다. 이 개인 배치의 경우, 이러한 행사가 주요 데이터 발표 이전인 경우 및 (iii) 이 개인 배치가 종료된 날로부터 5년이 경과한 경우. 비공개는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 8월 8일에 마감될 예정입니다.

리링크 파트너스는 프라이빗 플레이스먼트의 책임 배치 대리인 역할을 수행하고 있으며, 구겐하임 증권과 윌리엄 블레어가 공동 배치 대리인으로 참여하고 있습니다. ROTH Capital Partners는 당사의 재무 고문 역할을 수행하고 있습니다.

당사는 현재 진행 중인 3단계 레벨 시험을 완료하고, 모든 현장을 시작하고 경구용 레보시멘단의 2차 계획된 3단계 시험에 등록을 앞당기며, 운전자본, 자본 지출 및 기타 일반적인 기업 목적으로 사용할 계획입니다. 회사의 현재 현금 및 현금 등가물과 결합된 사모 수익금은 2027년 말까지 회사 운영에 자금을 지원할 것으로 예상됩니다.

위 사모와 관련하여 발행될 증권은 1933년 개정된 증권법 제4조(a)(2)항에 따라 사모로 제공되고 있고('증권법'), 이에 따라 공포된 증권법상 등록되지 아니한 D규정, 또는 주 또는 다른 적용 가능한 관할권의 증권법을 제공하거나 판매할 수 없으며, 등록이 없는 경우 또는 증권법 및 적용 가능한 주 또는 다른 관할권의 증권법의 등록 요건에서 해당 면제를 받을 수 있습니다. Tenax Therapeutics는 미국 증권거래위원회(SEC)에 사모 발행 보통주 및 신주인수권부사채 행사 시 발행되는 보통주의 재판매를 등록하는 등록명세서를 제출하기로 합의하였습니다. 사유지 폐쇄 후 30일 이내에 사유지로 지정됩니다.

본 보도자료는 판매제안 또는 증권매수제안의 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안이 있는 주 또는 다른 관할권에서 이러한 증권의 제안, 권유 또는 판매를 구성하지도 않습니다. 권유 또는 판매는 그러한 주 또는 다른 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 얻기 전에 불법입니다. 재판매 등록명세서에 따라 증권을 제공하는 것은 투자설명서를 통해서만 이루어질 것입니다.

 

 

 

 

테낙스 테라퓨틱스(TENX) 1억 달러 초과 청약 발표 주당 3달러

테낙스 테라퓨틱스 정보

테낙스 테라퓨틱스는 미충족 의료 수요가 높은 심혈관 및 폐 질환을 해결하는 제품을 식별, 개발 및 상업화하는 데 중점을 둔 3상 개발 단계 제약 회사입니다. 당사는 레보시멘단을 개발하고 상업화할 수 있는 글로벌 권리를 소유하고 있으며, 이는 단기적으로 우선순위를 두고 있습니다. 테낙스 테라퓨틱스는 또한 이마티닙의 독특한 경구 제형 개발을 재개할 수 있습니다.